Milo Brand contrôle le seule route vers le marché aux bestiaux et fait payer des droits de passage exorbitants. En voulant récupérer leur argent, Tim et Chito prennent par erreur toute la recette de Brand qu'ils donnent aux éleveurs pour payer Brand avec son argent. mais tout se complique...
1927, le célèbre Jérome Kern se souvient de sa vie : les difficultés et et les triomphes qu'il a obtenu avec entre autres la première de Show Boat. Il retourne dans la maison de celui qui l'a hébergé, et qui fut son premier arrangeur, James Hessler.
