Un écrivain américain en difficulté et une compatriote américaine expatriée entament une liaison sordide dans le chaos et la discorde du Paris de 1940, dans une France au bord de la Seconde Guerre mondiale.
Dans un ancien royaume, le prince Jindřich devint éperdument amoureux d'une jeune fille d'une grande beauté représentée sur un tableau. Il partit alors à sa recherche, mais jamais ne revint. Un jour, une troupe de saltimbanques s'arrêta dans le château où se désolait la reine depuis la...