Lassé des leçons de piano que lui impose sa mère, le jeune Bart s’endort en faisant ses gammes. Aussitôt, il se retrouve dans une mystérieuse cité sur laquelle règne l’effrayant Dr. T. Bart comprend que le tyran retient sa mère sous son emprise magique et qu’il a capturé 500 enfants...
Une femme qui croit qu'elle a été choisie par Dieu pour guérir les gens est recueilli par un promoteur avide et sa femme acariâtre pour faire le tour du Sud rural - elle pour sauver les âmes et guérir les malades, il de faire autant d'argent qu'il peut éventuellement.
