North, irrésistible gamin de 11 ans, décide de quitter ses parents qui l'ignorent et se met en quête à travers le monde d'une nouvelle famille. Quand il la trouve, c'est pour s'apercevoir que les siens lui manquent...
La veille de Noël, le grand-père de Terrence lui raconte l'histoire d'amitié entre saint Nicolas et un homme prénommé Pete. Nicolas était un saint particulièrement généreux qui parcourait le monde en offrant des cadeaux à tous. Pris pour un espion et emprisonné par erreur lors de...