A l'époque de la ruée vers l'or, John Malvin, qui prospecte dans les montagnes du Montana, assiste, impuissant, au meurtre d'un prospecteur et de son fils.Il se réfugie dans un relais de diligence dirigé par Enoch Posseum et sa fille Claire. Le shérif Henry Plummer, qui est le chef des hors la...
1933. Un garçon de la ville arrive dans le lieu de naissance de sa défunte mère pour découvrir que les habitants ont été harcelés par la sécheresse, de vieux combats et un couguar. Il s'avère être un pivot dans tous ces domaines.