Dans cet épisode, Luffy et son équipage retrouvent Foxy qui veut se venger au Nouveau Monde, ce qui entraînera les deux équipages dans un combat contre la Marine.
L'histoire débute après les événements d'Alabasta. Après avoir rencontré d'étranges chercheurs de trésor, qui leur racontent la légende d'une cité perdue dans les nuages, Luffy et son équipage décident de s'y rendre et découvrent ainsi une civilisation unique.
Rui est une jeune femme tokyoïte désœuvrée en quête de sensations fortes. Un soir, elle rencontre dans un bar Ama, un punk à la langue fendue comme un serpent qui la courtise et l'impressionne. Rui est tout à coup intriguée par son univers des transformations corporelles, entre les...
Bingo est un gangster de bas niveau qui se retrouve les deux pieds dans le ciment après avoir eu une aventure avec Mari, une fille de scène qui est en fait la petite amie de son boss Teshio. Pour échapper à sa sentence, il le bluffe en lui indiquant qu'il connait bien le notoire Della Togashi,...
Masaatsu Naito (Kuranosuke Sasaki) termine avec succès le Sankin-kotai (rituel requis pour visiter le shogun). Sur le chemin du retour, il apprend qu'une insurrection de paysans a eu lieu dans sa ville natale de Yunagaya. Masaatsu Naito sait que c'est une contre-attaque de Matsudaira. Il revient...
Sous le règne du huitième shogunat des Tokugawa, le domaine de Yunagaya, dans la région de Tohoku, est un petit fief dont le daimyo est Masaatsu Naito. Le daimyo reçoit l'ordre d'exécuter le Sankin-kotai dans les 5 jours . Le Sankin-kotai est une coutume qui exige que le daimyo du fief rende...
À la fin du 16ème siècle, après la mort de Nobunaga Oda, Hideyoshi Toyotomi prend le pouvoir. La guerre est sur le point de se terminer, mais le pouvoir de Hideyoshi Toyotomi rend la vie difficile pour les gens. Le moine Senko Ikenobo est un maître de l'arrangement floral. Il prie pour la paix...
