Tom part avec son maître pour une journée de pêche. Jerry s’invite dans la voiture, où une bataille se déroule entre-deux. Une fois à bord du bateau (le "Sea Note"), Tom jette Jerry dans l'eau, et la souris se venge en attachant le crochet de Tom au pied de son maître.
Tom sous la pluie se réfugie dans un château étrange où Jerry est l'assistant d'un scientifique fou. Quand un chat égaré est changé en un chien et le chien en chat par ce scientifique, c'est le début des problèmes pour Tom.
Tom et Jerry sont dans l'ancienne Athènes. Tom, à la poursuite de Jerry, essaie d'entrer dans un club "pas de chats permis". Jeté par un garde, il se déguise avec la tête d'une statue...
