Tom et Jerry accompagnent un homme lors d'un safari dans la jungle. Comme d'habitude, Tom tente d'attraper Jerry, mais l'homme dans le safari ne supporte pas les singeries de Tom
Tom sous la pluie se réfugie dans un château étrange où Jerry est l'assistant d'un scientifique fou. Quand un chat égaré est changé en un chien et le chien en chat par ce scientifique, c'est le début des problèmes pour Tom.