Tom sous la pluie se réfugie dans un château étrange où Jerry est l'assistant d'un scientifique fou. Quand un chat égaré est changé en un chien et le chien en chat par ce scientifique, c'est le début des problèmes pour Tom.
Le propriétaire de Tom, Clint Clobber, fait griller des steaks dans son jardin. Le parfum des steaks parvient à Jerry, qui arrive et brûle la queue de Tom.
Un jeune garçon nommé Max qui, après s'être habillé de son costume de loup, fait tellement de ravages dans sa maison qu'il est envoyé au lit sans son souper. La chambre de Max subit une mystérieuse transformation en un environnement de jungle, et il finit par naviguer vers une île habitée...
Dans un port de pêche du 19ème siècle, le capitaine du Komquot est obsédé par la capture de la grande baleine blanche Dicky Moe. Le capitaine trouve Tom à la recherche de nourriture dans le port, l'assomme et l'emmène à bord. Tom croit d'abord qu'il va faire une croisière, mais le...
Jerry, fatigué des tentatives répétées de Tom pour l'attraper, quitte la maison pour rejoindre un programme spatial. Tom tente de convaincre Jerry de rester, mais en vain.
