Dans ce dessin animé révolutionnaire, les Beatles, tels Zorro, volent au secours des habitants du royaume de Pepperland, attaqués par les forces du mal qui veulent supprimer la joie et la musique.
A travers des images d'archives et des entretiens avec les proches de Frank Zappa dont sa veuve, Gail, le documentaire explore la vie privée du musicien et son engagement politique avec les événements de son époque.