Hors-la-loi, El Topo défie pour l'amour d'une femme les Quatre Maîtres du Désert. Les ayant vaincus, sa conscience s'élève jusqu'à ce que sa femme le trahisse. Sa nouvelle vie d'homme saint commence alors et El Topo s'engage dans la libération d'une communauté de parias.
Cathy est une petite chenille différente des autres. Son désir de changer ainsi que découvrir le monde et ses richesses la pousse un jour à quitter son arbre. Guidée par l'Esprit de la Nature, elle partira à la rencontre de nouveaux personnages, affrontera de multiples dangers, toujours à la...
