Dans un hôpital mexicain en ruine des années 1920, des patients atteints d'afflictions bizarres ont constamment besoin de soins médicaux, mais le misérable médecin en charge préfère boire. Cependant, une rencontre avec le Saint des Trous va bouleverser le destin du médecin, l'entraînant...
Le cauchemar d'une femme déprimée par le monde concret dans lequel elle vit, et son voyage du désespoir suicidaire au renouveau personnel avec l'aide d'un guide spirituel improbable.
Les rituels domestiques nocturnes d'une femme - du coucher de son bébé à l'amour - se déroulent dans un défilé ludique d'images surréalistes et directes. Conservé par l'Academy Film Archive en 2013.
Dans une nuit du monde extérieur, des créatures vivant sous la conscience humaine émergent et s'emparent du narrateur, disséquant son esprit et démembrant ses pensées. Il contemple une éternité mythique remplie de scènes industrielles obscures et de textures monochromes - un enfer céleste...
Alors que la composition avant-gardiste de George Antheil « Ballet Mecanique (révision de 1952) » est jouée, un ensemble vertigineux de peintures abstraites est capturé en gros plan, tourné autour et rapidement monté ensemble. Des créatures grotesques et effrayantes commencent à émerger...
