Daimyo Tokugawa est ambassadeur du Japon en Occident. Sa fille O-Take-San refusant de devenir prêtresse de la Grotte Sacrée comme l'exige le bonze qui dessert le culte, Tokugawa doit se faire harakiri. Sa fille s'enfuit, va avoir un enfant avec un officier de marine américaine qui l'oublie et se...
Hoffmann attend dans un cabaret Stella, la femme qu'il aime. Il raconte trois aventures passées où trois femmes lui ont échappé pour un rival : Olympia, la poupée, Giulietta, la courtisane, et Antonia, la phtisique. La même mésaventure se produire avec Stella.
