Un gitan guérit la blessure qu'un serpent inflige à Caperucita. Le loup, le chien et la mouffette se lient d'amitié avec une petite fille, mais l'incompréhension les oblige à retourner à la vie sauvage.
1661, au Mexique. Un baron est condamné à être brulé vif par le Saint-office pour sorcellerie, nécromancie, détournement de femmes respectables. Le jour de l'éxécution il lance une malédiction : dans 300 ans il jure de se réincarner pour se venger sur les descendants des juges qui l'ont...
Pepe rencontre Manuel, le vrai père de Chachita, qui l'attire chez lui avec de l'argent et menace Pepe. El Tuerto s'échappe de prison et, pour se venger de Pepe, provoque une explosion où El Torito, le fils de Pepe, et Manuel meurent, sauvant Chachita des flammes.
