Une épouse frigide ne prend plaisir que si son mari la brutalise.. L'arrivée d'une photographe vicieuse et libérée va les emmener dans d'étranges jeux pervers ...
Au XVIe siècle, le lycanthrope Waldemar Daninsky voyage de son Europe natale au Japon, à la recherche d'un moyen de se guérir du fait d'être un loup-garou. Seuls un sorcier japonais nommé Kian et une épée magique en argent peuvent le sauver.