Deux enfants métis, nés d'un père soldat noir américain, sont élevés par leur grand-mère japonaise. Leur apparence éveille la curiosité des villageois qui se moquent d'eux. La vieille femme fait alors une demande d'adoption par des familles américaines.
Poussé par la cupidité et le désir qu’il éprouve pour la femme de son cousin, Jiro orchestre une machination complexe pour faire arrêter ce dernier pour meurtre.
Dans le Japon de l'après-guerre, une jeune femme ne peut pas épouser son amoureux car sa famille est dans une situation difficile et a besoin de ses revenus pour se maintenir à flot.
