Hôgetsu Shimamura, professeur d'université et metteur en scène, cherche l'actrice qui pourra interpréter Nora, le rôle principal de la pièce d'Ibsen, La Maison de poupée. Il rencontre alors la jeune actrice, Sumako Matsui et en tombe follement amoureux. La pièce est un véritable triomphe....
Après un an d'absence, Tora revient à Shibamata, le quartier de son enfance à Tokyo. Après des retrouvailles un peu agitées, il décide de partir pour Kyoto pour retrouver sa mère, Kiku, dont il rêve souvent.
Après avoir purgé sa peine de prison après les événements du premier film, Hishakaku découvre qu'Otoyo travaille comme prostituée en Mandchourie. Il se rend en Chine pour sauver la femme qu'il aime toujours, avant de s'impliquer dans une bataille qu'il ne pourra jamais gagner.
Durant l'ère Meiji, une jeune femme de condition modeste, entretenue par un usurier, tombe amoureuse d'un étudiant en médecine dont elle a croisé le regard. Le jour où elle se décide à lui adresser la parole, il est trop tard.
Sabu était autrefois un enfant soldat, mais les habitants de son village ne l'aimaient pas. Il s'est finalement échappé lorsque ses terres ont été confisquées.