Japon 1884. Eiko Hirayama, fille de propriétaires terriens, veut poursuivre ses études et se battre pour les droits de la femme. Elle quitte alors ses parents, très conservateurs, et part à Tokyo. Avec son ami Omoi qui est à la tête du parti libéral, elle manifeste contre les mauvaises...
Deux enfants métis, nés d'un père soldat noir américain, sont élevés par leur grand-mère japonaise. Leur apparence éveille la curiosité des villageois qui se moquent d'eux. La vieille femme fait alors une demande d'adoption par des familles américaines.
La mission de récupération des parchemins secrets des deux ninjas Senshiro et Tasaburo continue. Ce dernier, tombé amoureux de la princesse, s'enfuie avec sa bien-aimée toujours en possession de l'un des rouleaux et Senshiro se lance à sa poursuite.
