Claire, une jeune américaine, se réveille dans un terrible état d'une fuite en Espagne. Elle ne se souvient pas très bien de ses faits et gestes des derniers jours. Peu à peu, elle réalise qu'elle pourrait être mêlée à une affaire de meurtre.
Moyen-âge. Après l'invocation d'un mage, des animaux sont mystérieusement aspirés vers le ciel. Les villageois attribuent ces disparitions à un dragon, mais la vérité est ailleurs...