Harry est un jeune garçon rêveur surprotégé par sa mère : elle l'habille encore avec des pantalons courts, comme un enfant. Lorsqu'elle lui offre des pantalons longs, il se croit devenir adulte. Il s'éprend alors d'une trafiquante de drogue qui va le conduire dans de folles aventures.
Arthur Wells, un poète pauvre, se fait passer pour un chasseur de gros gibier pour tenter de localiser le chaînon manquant. Cependant, le poète a une aversion pour les animaux... apprivoisés ou sauvages.