Dans un village d'Italie du Sud, un chef de gendarmerie courtise deux jeunes femmes. L'une d'elles, "La Bersagliera" est éprise de son subordonné, un jeune carabinier.
Valentina, surnommée Pippi, une jeune épileptique de 12 ans, ne peut être hospitalisée en neurologie à cause d'un manque de place et termine au service de psychiatrie. Ce hasard lui permettra de s'engager sur le difficile chemin de la guérison. Elle rencontre Arturo, un jeune neuropsychiatre...
Lorsque dans le ciel de Naples résonne une voix qui annonce le Jugement dernier, les habitants commencent à prendre de bonnes résolutions, jusqu'à ce qu'une pluie torrentielle s'abatte sur la ville.
Depuis sa précoce enfance, Fellini est attiré, voire subjugué, par le cirque. Il entreprend ici une sorte de voyage nostalgique à la rencontre des anciens clowns et de leurs souvenirs.
À Rome, Nannina est fiancée à Mario, un boxeur emprisonné après une bagarre avec un policier. Elle est alors embauchée comme caissière au bistrot d'Oreste, un veuf qui la courtise bientôt. Gracco, un voisin d'Oreste, lui fait également des avances, bien que marié à Ines...
La suite de "Pain, Amour et Fantaisie". Les amours tumultueuses d'un maréchal de gendarmerie et de son subordonné dans un petit village de montagne en Italie.
