Deux masseurs aveugles arrivent dans la station thermale de montagne où ils vont exercer chaque hiver leur métier. L'un des deux s'éprend d'une cliente tokyoïte bien mystérieuse.
Des étudiants partis en manœuvre s'intéressent moins à leur formation militaire qu'aux gens qu'ils croisent sur la route. Un soir, l'un deux surprend Seki, le champion d'athlétisme de l'université, en galante compagnie.
