Dans la province de Transylvanie, le pouvoir des ténèbres revient semer la terreur. Les deux frères vampires Vlad, l'ignoble Radu et le bon Stephan sont réunis pour la mort de leur vieux père, King Vlad. Radu a créé une armée destructive de créature de la nuit, son arme secrète pour...
J.D. retourne dans sa petite ville natale du Texas, où il avait laissé autrefois Carrie, devenue maintenant Shérif, et peu heureuse de le revoir. Un soir, tard, il aide une inconnue dont la voiture est tombée en panne. Rapidement, il devient son amant, sans réaliser qu'elle est une dangereuse...
