Juan utilise son charme, son charisme et ses talents de parieur pour subsister, jusqu'au jour où Caty débarque en prétendant être sa fille née d'une liaison vieille de 20 ans.
Le film commence par un flash-back dans lequel Ernesto, pensionnaire dans une école religieuse, devient un maître du mensonge et de la mise en scène... Devenus adultes, Ernesto effectue des vols et des petites escroqueries avec son copain le Gitan. Il fait ensuite la connaissance du Manchot, un...