En 1920, lors de la guerre civile, l'armée anglaise, qui occupe la Mongolie, manipule Bair, un jeune vendeur de fourrure, pour en faire un roi fantoche à leur solde.
L'Allemagne a déclaré la guerre à la Russie. Un vent patriotique souffle sur le faubourg d'une petite ville frontalière de l'empire tsariste. Les hommes partent au front et découvrent l'horreur des tranchées.
En 1919, dans un bourg minier du Donets, en Ukraine. En l'absence de leurs maris partis au front, les femmes résistent à leur manière aux soldats de l'Armée blanche.
Dans une ville d'Ukraine occupée, un comité clandestin de bolcheviks confie aux communistes Brianski et Lougovets la mission de suivre un contre révolutionnaire ennemi. Dans ce but Brianski fait connaissance avec l'actrice Brio qui travaille dans le café « Le joyeux canari ».
