C'est l'automne et la ville de Neo-Venezia est couverte de feuilles mortes. Quelque chose dérange Anya, qui travaille à Orange Planet. Ses collègues plus âgées, Alice et Athena, ne se sont pas vues en raison de leurs emplois du temps chargés, ce qui rend Athena triste. Mais Alice semble...
Alors que Fu et ses amis entament leur troisième et dernière année de lycée, le club de photographie accueille deux nouveaux membres : Takumi Shindou, en première année, et Suzune Maekawa, en deuxième année. En réfléchissant à ce qu'elle fera après son diplôme, Fu décide de poursuivre...
Ce documentaire raconte le voyage effectué en 2002 par plusieurs employés du studio Ghibli pour promouvoir Le voyage de Chihiro en Amérique du Nord. Initialement destiné à être un cadeau de remerciement pour John Lasseter, il s'apparente à un documentaire privé.