Les éleveurs de chevaux Adams et Brock se disputent le contrat de l'armée. Quand Adams est tué en essayant de monter son cheval Trigger, Roy sauve le cheval d'être abattu. Il l'entraîne puis prévoit de le monter dans la course pour remporter le contrat.
En compagnie de quelques amis, Bill Farrell enterre sa vie de garçon, dans le seul bistrot de la petite bourgade où il habite. De retour à son domicile, il est agressé par une créature extra-terrestre qui investit son esprit et son corps. Au fil des mois qui passent, Marge, sa jeune femme,...