Un clan britannique riche et sans père kidnappe des clochards et des hippies et les force à participer à un jeu de rôle élaboré dans lequel ils sont la famille parfaite ; ceux qui refusent ou tentent de s'échapper sont tués rituellement.
De 1967 à 1969, Welles tourna l'adaptation d'un récit de Charles Williams à ses propres frais sur les côtes dalmates qui sera finalement joué sur deux voiliers et porté par seulement cinq personnes.