Un avocat minable se voit confier le cas d'un homme qui a librement avoué avoir tué sa femme. il fait montre de tellement d'incompétence qu'il arrive à le faire acquitter.
L'instituteur William Potts est le double d'un espion allemand capturé, il est donc envoyé en Allemagne par les services secrets britanniques pour obtenir les plans d'une nouvelle arme secrète, provoquant ainsi le chaos dans une école de la jeunesse hitlérienne.