Le tramway numéro 133 arrive en fin de vie et doit partir à la ferraille. Deux employés de la Compagnie des tramways : Caireless et Tarrajas ne peuvent accepter l'idée d'abandonner le véhicule. Après une soirée arrosée, il décide de voler le tramway et font une ultime promenade à son bord.
Durant la révolution Mexicaine, au bord de la défaite, le colonel Antonio Zeta retrouve courage et foi en son combat grâce à une femme: la belle Cucaracha.
Un homme est condamné à la prison pour un meurtre qu'il n'a pas commis. Grâce à un sérum inventé par son frère, il parvient à devenir invisible et à s'évader de prison pour prouver son innocence, tandis que son frère travaille fébrilement à la recherche d'un antidote. Sorti en salles...