La division des opérations spéciales du Ministère de la Justice de San Francisco ne parvient pas à inculper le parrain local du racket. Car tout individu acceptant de témoigner contre lui est abattu.
Un extra-terrestre s'infiltre dans un corps humain pour en prendre possession. Son but : tuer, piller et détruire tout ce qui se trouve sur son passage, pour ensuite passer dans un autre corps quand son enveloppe actuelle est trop détériorée. Tandis que l'inspecteur Tom Beck essaie de...