Mexico, 1949. La fable d'un concierge a transformé le maire en une petite ville perdue dans le désert mexicain, qui se rend compte peu à peu à quel point son nouveau pouvoir et sa corruption peuvent l'atteindre.
A l'aube de sa vie, la peintre mexicaine Frida Kahlo se rappelle des événements marquants : ses premières toiles, son amitié avec Trotsky, sa relation avec le peintre Diego Rivera, ses amours, ses engagements politiques...
A la veille de la Seconde Guerre mondiale, au Mexique, l'ex-consul britannique Geoffrey Firmin s'enfonce irrémédiablement dans l'alcoolisme pour oublier celle qui l'a quitté.
