Philippe Lovecraft est un détective d'un monde fantasmatique des années 40. Pour des raisons personnelles, il se refuse à utiliser la magie comme tout un chacun. Il est engagé par un mystérieux homme riche pour retrouver un livre ancien, le Necronomicon, qu'on lui a dérobé.
Thelma Katwuller, surnommée T. K., est avocate. Elle représente Steven Seldes, accusé d'avoir participé à la réalisation de films pornographiques avec des mineurs mais qui affirme être innocent. Steven est aussi l'amant de T.K. mais celle-ci découvre qu'il est marié et que sa femme, Ellie,...
Billie Jean Parker est relevée de ses fonctions dans les Marines après qu'une mission aux Philippines a fait des victimes civiles, malgré la capture du chef Omar Romatas. Elle rend visite à son père mourant, Clyde, un ancien Marine, qui lui demande d'assister à la cérémonie d'inauguration...
