Misty arrive dans une petite ville à la recherche de sa mère qui l'a abandonnée il y a 22 ans. Elle séjourne chez une artiste bisexuelle et ses amis, et pose pour elle. Pendant ce temps, une chrétienne qui cache un secret tente de sauver sa nièce perverse.
Le personnage principal est un scientifique extrêmement excentrique qui travaille à la création d'hybrides d'animaux ridiculement bizarres en essayant de croiser des espèces complètement différentes. Il rencontre un jour un homme mystérieux qui ressemble à un trafiquant de drogue. L'homme...
