Le personnage principal est un scientifique extrêmement excentrique qui travaille à la création d'hybrides d'animaux ridiculement bizarres en essayant de croiser des espèces complètement différentes. Il rencontre un jour un homme mystérieux qui ressemble à un trafiquant de drogue. L'homme...
Misty arrive dans une petite ville à la recherche de sa mère qui l'a abandonnée il y a 22 ans. Elle séjourne chez une artiste bisexuelle et ses amis, et pose pour elle. Pendant ce temps, une chrétienne qui cache un secret tente de sauver sa nièce perverse.
