Pour la veille de son anniversaire, Amelia et son mari sont invités au manoir que possède sa tante Selma. En route, on lui apprend que de mystérieux meurtres se seraient produits à proximité du château et que ce dernier serait hanté. À son arrivée, elle constate que ce sont bien plus que...
Samuel, un pianiste talentueux vit avec sa mère. Tout semble être normal mais en réalité, le musicien cache un terrible secret, chaque nuit, Samuel se transforme en un monstre immonde à chaque fois qu'il entend une certaine mélodie...
Californie, années 1840. Le riche propriétaire terrien César de Echagüe, agissant secrètement comme El Coyote, le légendaire héros masqué, poursuit son combat contre les injustices et les abus dont souffre la population hispanique aux mains de l'armée américaine.