A la toute fin du 19ème siècle, au moment de la guerre des Boers, une jeune fille nommée Ursula apprend à devenir femme. Elle découvre l'amour grâce à une enseignante en éducation sportive qui s'avère bisexuelle. Quand l'expérience tourne à la désillusion, elle se livre à un flirt avec...
Chas, un gangster sadique en cavale, trouve refuge à Notting Hill chez l'étrange Turner, une rockstar droguée sur le déclin. Entre ces deux individus hors normes, la fascination est mutuelle.
Broadway, années 20. Une jeune assistante de régie d'une troupe de music-hall est soudainement chargée de remplacer la danseuse principale du spectacle. Mise sous les feux des projecteurs, sa vie va connaître de vrais bouleversements.