En 1904, un jeune homme visitant une région rurale a une histoire d'amour intense avec une fille du village. Dix-huit ans plus tard, il repasse par là.
Broadway, années 20. Une jeune assistante de régie d'une troupe de music-hall est soudainement chargée de remplacer la danseuse principale du spectacle. Mise sous les feux des projecteurs, sa vie va connaître de vrais bouleversements.
Frank Jones, vétéran de guerre et membre des services secrets britanniques, enquête sur la mort de son fils Bob, un linguiste travaillant à un poste important au gouvernement. Peu de temps auparavant, un espion russe avait été découvert et un collègue de Bob assassiné dans sa voiture. Bob...