Timmy est enlevé de Thorn Valley et devient un esclave. Il rencontre une fille souris dont les parents ont été capturés. Ils partent à la recherche du grand hibou. Des terribles dangers les attendent dans cette aventure familiale.
Le principal Prickly, accompagné de Miss Finster et Miss Grotker, voyant leur voiture bloquée par la neige juste à la sortie de l'école décident, pour passer le temps, de se remémorer différentes anecdotes sur leurs écoliers.
