Deux camarades se battent pour l'amour de la même fille, sont continuellement pris à partie par les soldats plus âgés sur le point d'être libérés et sont impliqués dans la mise en scène d'un spectacle dans les casernes militaires.
Depuis sa précoce enfance, Fellini est attiré, voire subjugué, par le cirque. Il entreprend ici une sorte de voyage nostalgique à la rencontre des anciens clowns et de leurs souvenirs.
France, fin du XVIIe siècle. Le Baron Eric von Nutter, militaire de renom mais comploteur hors pair, veut s’approprier les terres du Duc de Frissac, son ennemi juré. Après avoir attaqué le château du Duc, et devant le refus du ce dernier de lui céder ses terres, il massacre tout le...
