Un homme, obsédé par des théories sur la répression de la sexualité masculine dans les sociétés modernes, a rompu le contact avec sa mère. Quand celle-ci décède, il commence à avoir envie d'une descendance et multiplie les rencontres avec des femmes pour assouvir son désir de...
Twigson, l'ami de bois imaginaire de Junior, partage désormais sa vie avec Karoline, une branche de bouleau avec laquelle il a eu un fils. Tout semble aller pour le mieux jusqu'au jour où Twigson disparait mystérieusement. Junior se lance alors à sa recherche.
