Dans le Japon médiéval, Onimaru, jeune vagabond, est adopté par la famille des Yamabe, prêtres chargés d'apaiser la colère de la Montagne de Feu. Mais Onimaru bouleverse les hiérarchies et défie les rites séculaires de la région. Il s'éprend de Kinu, mais celle-ci meurt. Dès lors,...
Shibuya, Tokyo. Yoichi et Michio sont deux voyous qui gagnent leur vie comme bookmakers lors de courses de chevaux. Un jour, le compagnon de Yoichi commet un crime, ce qui l'amène à devenir un véritable yakuza. Yoichi souhaite ainsi mettre un terme à ses jours de voyou, mais d'un autre côté...