Ainée de cinq enfants, Lily Mars décide de conquérir Broadway. Elle obtient un petit rôle dans une comédie musicale puis est choisie pour remplacer la vedette. Le producteur, John Thornway, lui trouve un manque de maturité professionnelle. Ne désespérant pas, elle travaille pour devenir une...
Dans le sud des États-Unis, John Little, un shérif sortant, prend son éviction avec philosophie. Connaissant les difficultés de la fonction qu'il quitte, il est disposé à aider son remplaçant, le noir Jimmy Price. Celui-ci voudrait agir de façon ferme er policée mais il se heurte vite à...