À tout juste 13 ans, Tommy assiste à l'arrestation de son père par la brigade des stup. Il s'enfuit avec l'aide de ses deux amis O'Neil et Steve, mais aussi Ava, une opératrice de téléphone rose du "1 800 hot nite", devenue sa confidente. Une étape initiatique, dans sa vie de jeune...
Après avoir perdu sa mère artiste-peintre d'un cancer, Izzy Fletcher emménage avec son mari Jack et sa fille Taylor à Clinton, la ville natale de Jack. Malgré ce changement, elle ne parvient pas à surmonter le décès de sa mère et ses relations avec son mari se détériorent. Pour couronner...