Carlos Medina, grande vedette de cinéma, quitte la Côte d'Azur pour aller tourner un film au sud de l'Espagne au milieu des dernières tribus gitanes qui gardent encore leurs traditions, leurs chants et leurs danses. Maria-Luisa, la plus belle des gitanes, est jalouse. Son fiancé Ramirez s'est...
Juanillo est amoureux de Dolores, la fille du propriétaire d'une auberge. Il aime chanter, elle aime danser. Après les festivals du village, où Juanillo a agi comme un matador et Dolores a joué, il a été engagé comme le matador pour un tour en Amérique. Ils échangent des vœux, mais leurs...
Juanito, humble marchand de poteries, devient toréador et part faire carrière à l'étranger. Malgré l'éloignement et les intrigues d'une troublante chanteuse viennoise, sa flamme pour la douce Dolorès, sa future femme, ne faiblira pas.
