L'amour tragique de deux hommes pour une femme dans le Portugal aristocratique du milieu du siecle dernier. Troisieme d'une tetralogie de l'amour frustre comprenant "le Passe et le Present" (1972), "Benilde ou la Vierge mere" (1975) et "Amour de perdition" (1978), drame qui revela le cineaste...
Don Salluste est condamné à l’exil par la reine pour une affaire de mœurs. Décidé à se venger, il fait entrer à la cour un de ses valets, Ruy Blas, pour qu'il séduise la reine...
Marie, vingt ans, part a la recherche du bonheur aux cotes d'un malfrat malmène lui aussi par la vie. C'est une route semée d'embuches et de fuites en avant ou elle va rencontrer et partir a nouveau avec Tonio, sept ans, le fils du malfrat.