Indifférent à l'idée d'hériter de la succession de son père, un New-Yorkais vieillissant et agité passe son temps avec ses amis dans des jeux de sincérité moqueuse, d'irrévérence et de cruauté récréative envers ceux qui les entourent.
États-Unis, années 50. Le Dr. Wallace Fiennes emploie Andy, un jeune homme introverti, comme photographe pour documenter sa méthode de lobotomie, de plus en plus controversée. Au fur et à mesure de leur expédition d’asile en asile, Andy, témoin de l’effritement de la carrière et de la...
Se déroulant dans le désert de Mojave, le film suit un comédien en panne jouant dans des clubs à travers le sud-ouest, se dirigeant vers Los Angeles pour rencontrer son ex-fille.