Walter, vingt-deux ans, apres une adolescence passee a Rome chez sa tante, retroune a contre-coeur dans le giron familial, a Turin. Sans argent et sans espoir, il ne sait que faire de sa vie et observe la societe avec ironie.
Sangraal est le fier roi d'un humble peuple itinérant. Mais sa pacifique tribu est attaquée par une bande de barbares sanguinaires aux ordres d'une belliqueuse Déesse. Ayant assisté, prisonnier et impuissant, au massacre de ses gens, Sangraal va tout mettre en œuvre pour se venger et mettre...