Lorsque des escrocs mettent en place des opérations dans une ville traditionnelle, un ministre et un groupe de dames de l'église sont prêts à faire ne importe quoi et n'importe comment pour les faire partir.
Après la Guerre de l'Indépendance, Justin Morgan, un instituteur, accepte deux poulains en paiement d'une vieille dette. Le plus jeune deviendra le petit cheval robuste qui sera à l'origine de la race Morgan.
