Amina, la fille du sultan, attend l'arrivée au palais du prince Osman, qu'elle doit épouser. Mais l'homme qui se présente est un imposteur. La jeune fille tombe bientôt malade, et l'on appelle à son chevet un magicien qui déclare que seule une rose bleue pourrait avoir un effet salutaire sur...
Totò, heureux d’être libéré après 19 ans de prison, se retrouve face à de nombreux problèmes. Impliqué à son insu dans une escroquerie, expulsé de son logement, complètement écœuré, il va utiliser toute son énergie pour retrouver un havre de paix.
