Au Japon, Komaki, guerrier exemplaire et poète de grand talent, est doté d'un nez disproportionné, n'ayant d'égal que son grand coeur. Il est fou amoureux d'une jeune femme qui ne voit en lui qu'un ami. Ne désirant que son bonheur, il entreprend alors d'aider un autre à gagner son amour à...
Japon, automne 1573. Le Château d'Odani du clan Azai est assiégé par l'armée d'Oda Nobunaga. Trois soldats du camp assiégé connaissent des fortunes diverses. Sasa Hayatenosuke ne peut se résoudre à faillir à son devoir malgré les suppliques de Kano, la femme qu'il aime. Hayatenosuke...
La mission de récupération des parchemins secrets des deux ninjas Senshiro et Tasaburo continue. Ce dernier, tombé amoureux de la princesse, s'enfuie avec sa bien-aimée toujours en possession de l'un des rouleaux et Senshiro se lance à sa poursuite.