Musashi renonce à combattre les jeunes samouraïs désireux de se mesurer à lui pour se faire un nom. Il accepte néanmoins un dernier combat mais avant se retire dans un endroit isolé afin d'y méditer. Il sait que ce combat sera le dernier, et qu'il atteindra l'illumination...
Jiro, placé dans une famille d'adoption, est repris sept ans plus tard par ses parents biologiques. Mais le garçon réclame bientôt sa mère adoptive à cor et à cri.
