Ryunosuke, aveugle, est pris en charge dans une auberge, par une femme sosie de Ohama, qu’il tuera aussi. Il rencontrera une veuve qui vend des médicaments dans la montagne de Kiso, et pense qu’il va enfin pouvoir vivre paisiblement.
Dans un village de campagne, une jeune institutrice se heurte au conservatisme ambiant en défendant une adolescente qui subit des moqueries violentes de sa classe pour s’être promenée avec un garçon. Ses camarades de classe lui envoient une fausse lettre d’amour pour l’humilier et lui...
Une femme de haute condition nommée Okuni voyage à travers le pays avec Gohei, un samouraï à son service. Ils sont à la recherche de Tomonojo, qui a tué le mari d'Okuni et le maître de Gohei. Ils ne peuvent pas retourner à la maison de leur seigneur tant qu'ils n'ont pas accompli leur...
